24小时咨询热线： 4006666666 “本年第四批海外客户来调查”！全球动力转型+AI算力需求增加 发电及电网设备迎出海潮
发布时间：2025-04-22 点此：82次
财联社11月16日讯（记者 张良德 刘越 实习记者 闫嘉仪 董方瑜）“咱们能够显着感到海外电气设备的需求本年开端迸发。”近来，河北方区域源电气股份有限公司迎来了本年第四批海外电力设备客户调查，一位公司办理人士对财联社记者表明，“本年包含GE、西门子等海外电气公司的配件订单都显着添加，现在公司现有车间产能已有缺乏，在近邻紧迫租下了一个新厂房。”
国源电气招待海外观赏客户（图片来历：受访者供图）
本年2月，特斯拉CEO马斯克曾在博世互联国际2024大会上预言，现在算力添加现已面临瓶颈，接下来变压器会堕入缺少，紧接着便是电力，比及2025年，将没有满意的电力来运转一切的芯片。
而形成电力设备缺少的不仅是算力需求的添加。神马电力（603530.SH）总经理马斌在上星期的成绩阐明会上回复财联社记者发问时称：“海外方面除了算力需求带来的电力需求添加，全球动力转型是加大全球电网出资的首要要素，电网正在变成全球动力转型的瓶颈，电网出资存在越来越大的缺口。因而，全球动力转型带来的各国电网出资加快、发达国家老旧电网的晋级改造、开展我国家的电网基础设备的继续投入，将带来对高质量电力设备需求的敏捷添加。”
电网正在成为算力进步与动力转型瓶颈
依据我国电力开展促进会电力与算力协同开展专业委员会在本年8月发布的《电力与算力协同开展蓝皮书》，GPU服务器的能耗功率是CPU服务器的4~5倍。在数据中心PUE为1.1的状况下，ChatGPT-3一次练习的耗电量为128.7万千瓦时，而ChatGPT-4能耗还要添加40倍以上。以张家口为例，在“东数西算”纽带节点建造和接受北京算力需求溢出的推进下，数据中心用电量占全社会用电量比重从2019年的6.8%添加至2023年的20.1%。
跟着数据工业日趋成为电网重要的电力负荷和耗能用户，正如马斯克的预期，北美区域电网相关设备的需求本年现已显着进步。
从详细工业链公司来看，前三季度华通线缆（605196.SH）营收47.17亿元，同比添加15.87%。其间公司北美区域客户商场添加敏捷。公司人士在本月初的线上调研会议中表明，这与当地新动力、数据中心的建造需求添加有关。
华通线缆董事会秘书兼财务总监罗效愚在上述线上调研会议中也表明，归纳前三季度体现，公司猜测美国商场本年以来的商场需求比较旺盛。公司在美国商场深耕多年，在产品认证、客户关系等方面具有优势，公司未来也看好美国商场，致力于商场占有率逐渐进步。
除了算力需求外，美国部分电网设备的老化也使得设备更新需求添加。10月3日，美国动力部宣告出资15亿美元用于四个输电项目，进步电网的可靠性和弹性，缓解价值昂扬的输电拥堵。
拜登-哈里斯政府出资 15 亿美元加强国家电网（图片来历：美国动力部）
除北美区域之外，海外各地商场对电网相关的绝缘、变电、配电设备的需求也出现显着添加。
前三季度，神马电力营收为8.95亿元，同比添加33.10%，净利润2.16亿元，同比添加125.03%，其间海外订单添加敏捷。公司总经理马斌表明，公司海外事务近两年继续添加，尤其是输配电复合外绝缘产品在巴西、北美商场基本是翻倍的加快添加。电力基础设备是建造AI算力和数据中心的大前提，电力基础设备包含了发电设备、输电线路和变电站；很多的AI算力工业园正在海外出资建造阶段，公司也在同步接洽算力工业园区出资人等。
此外，财联社记者以出资者身份从神马电力得悉，根据当下的在手订单以及未来的可预期订单量，公司在国内推进改扩建项目建造的一起，也在考虑海外的建厂方案。
不仅是北美商场，海外其他区域对电力设备的需求也出现显着添加。
海关数据显现，前三季度，我国变压器出口约371亿元，同比添加约26.41%，电缆出口798.45亿元，同比添加约18.05%。
思源电气（002028.SZ）前三季度营收104.07亿元，同比添加21.28%，净利润14.91亿元，同比添加29.88%。公司方面表明，据不完全统计，本年前三季度海外订单的增幅相对较高，其间中南美洲的交易环境和需求较好。
中等规划的电气设备出产企业也在加大对海外商场的开发力度。禾望电气（603063.SH）前三季度海外销售额到达1.72亿元，同比添加70.30%。公司人士表明，公司一直在开辟海外商场，其间印度、韩国、东南亚以及南美区域事务开展较好。
全球电能消费需求添加推进国内发电设备出口
跟着下流变电设备需求的添加，可预见未来发电量或将出现供应缺口，海外各地政府和企业也在加强对发电基础设备的建造，一起因为各国环保方针的要求，风电、天然气和核电相关设备或成为首要需求。
海关数据显现前三季度，我国风力发电机出口66.07亿元，同比增幅达73.93%，各类发电设备配件出口144.01亿元，同比增幅为8.89%。
国内风电上下流企业前三季度成绩均完成较高添加，金风科技（002202.SZ）在其三季度路演活动中称，到三季度末公司在手外部订单合计 41381.43MW，同比添加38.21%；其间海外订单量为5536.02MW，同比添加45.48%。
装置金风科技机组的巴西LDB风电项目（图片来历：金风科技官网）
除整机外，风力发电机部件的出口也有添加。本年上半年宏德股份（301163.SZ）海外营收占比超越国内商场营收占比，公司人士表明，咱们能够看到欧洲区域风电新动力的投入在加大。
除风电设备之外，因为职业方针方面临发电锅炉出口有必定约束，因而国内整套锅炉出口较少。但从配件企业实践订单状况来看，海外核电和天然气燃气发电设备的需求添加也非常显着。
河北方区域源电气首要出产反抗式汽轮机整机及各类发电站设备配件，公司本年海外电气企业的发电站设备配件订单量暴增。前述公司办理人员对财联社记者表明：“本年年初开端，海外订单就不断添加，其间核电设备配件的订单更多一些，现在受限于公司产能原因，咱们减少了接单量，就这样公司海外事务订单现已比上一年添加了80%，假如打开接单肯定会添加一倍以上。”
此外，发电站高压锅炉用无缝钢管的需求也显着添加，国内该职业龙头盛德鑫泰（300881.SZ）公司人士对财联社记者表明：“本年公司海外订单有显着添加，可是公司仍以满意国内设备企业订单为主，现在咱们自动减少了海外订单的接受量，产能首要留给了国内。”
从电网端到发电端，商场均出现了需求添加的态势，国内商场需求虽也在添加，但因为国内电网电力基础设备建造全体较好，老化补短板状况较少以及部分高耗能职业产能的筛选，电力和电网出资需求相对较慢，而海外在动力转型和算力需求进步以及设备更新的要素一起影响下，使其增速进步较国内更为显着。
思源电气公司人士称：“我国的电力设备职业上市公司其实成绩都不错，阐明这个职业全体向好，咱们仅仅力求不拖这个职业的后腿。”
业界遍及关于未来几年电力设备需求的开展预期杰出。前述思源电气公司人士表明：“首要，以新动力为主的可再生动力应用在全球范围内出现出了微弱且继续的添加态势；其次，在动力消费范畴，以数据中心为代表的新式工业和乘用车范畴的电动化转型需求微弱，电能在动力消费中的占比继续进步；第三，电力基础设备本身的强化、扩容、更新需求进入了新的添加周期；根据以上几个视点，全球的电力设备开展正处于一个需求景气周期，添加潜力较大。”
